Si el módulo anterior era el equipo de marketing, este es el resto de la empresa: finanzas, ventas, RRHH, legal y datos. Las Skills más exigentes — porque trabajan con números, con personas y con normas — y por eso las que mejor ilustran qué supervisión necesita un colaborador IA.
Objetivos de aprendizaje
Conocer la Skill financiera y qué tareas de finanzas asume.
Entender cómo Claude apoya el cierre contable y los asientos.
Aplicar Skills de ventas: preparación, investigación, pipeline, previsión.
Usar Skills de RRHH y legal con la cautela que exigen.
Aprovechar las Skills de datos y operaciones.
5.1 La Skill financiera
El plugin de finanzas equipa a Claude para tareas contables y de control de gestión. No sustituye a un contable — lo acelera, encargándose del trabajo estructurado y repetitivo.
Skill
Qué hace
Estados financieros
Genera cuenta de resultados, balance y flujo de caja, con comparativa entre periodos y análisis de variaciones.
Gestión del cierre
Organiza el cierre mensual: tareas, dependencias, secuencia por días, seguimiento de estado.
Asientos contables
Prepara asientos con debe, haber y documentación de soporte: periodificaciones, amortizaciones, nóminas.
Conciliación
Concilia cuentas: saldos contables contra bancos o auxiliares, identifica partidas pendientes.
Análisis de variaciones
Descompone las desviaciones (presupuesto vs real, periodo vs periodo) en sus causas, con explicación narrada.
Cautela imprescindible: en finanzas, un número mal es un problema serio. Claude prepara, ordena y explica — pero cada cifra debe ser revisada por la persona responsable. La Skill te ahorra horas de trabajo mecánico; no te quita la responsabilidad de validar.
Ejemplo de encargo
"Con este libro mayor y el del mes pasado, prepárame la cuenta de resultados de los dos periodos en una hoja de Excel, con la variación en euros y en porcentaje, y un comentario de las tres desviaciones más relevantes."
5.2 El cierre contable, paso a paso
El cierre mensual es un buen ejemplo de tarea donde Claude brilla: muchos pasos, dependencias entre ellos, mucho trabajo de comprobación.
Planificar el cierre
Claude monta el calendario: qué tareas, en qué orden, qué depende de qué, qué día toca cada cosa.
Preparar los asientos
Periodificaciones, amortizaciones, provisiones — con su debe, su haber y la documentación que los justifica.
Conciliar
Compara saldos, localiza diferencias y las clasifica para que tú decidas.
Explicar las variaciones
Una vez cerrado, redacta el comentario de gestión: qué se movió, cuánto y por qué.
El cambio real: el trabajo del equipo financiero pasa de "introducir y cuadrar datos" a "revisar y decidir". Claude hace el trabajo de preparación; las personas aportan el criterio. Eso es la regla del 70% aplicada a finanzas.
5.3 Skills de ventas
El plugin de ventas ayuda a los comerciales a llegar mejor preparados y a no dejar oportunidades olvidadas.
Skill
Para qué sirve
Preparación de llamada
Reúne el contexto de la cuenta, investiga a los asistentes y propone una agenda antes de la reunión.
Investigación de cuentas
Perfil de una empresa o persona con inteligencia accionable para la venta.
Revisión de pipeline
Analiza la cartera de oportunidades, prioriza, marca riesgos y propone un plan de la semana.
Resumen de llamada
De unas notas o una transcripción: tareas, email de seguimiento y resumen interno.
Previsión
Previsión ponderada con escenarios y análisis de la brecha frente al objetivo.
Estas Skills son especialmente potentes con un Conector al CRM: Claude consulta las oportunidades reales en lugar de pedirte que le pegues los datos. Módulo 6.
5.4 RRHH y legal: las áreas más sensibles
Las Skills de RRHH y legal son muy útiles, pero trabajan con datos de personas y con normas. Aquí la supervisión humana no es opcional.
👥 RRHH
Análisis de retribución y bandas salariales, gestión del pipeline de selección, planes de onboarding, apoyo a las evaluaciones de desempeño, informes de plantilla.
⚖️ Legal
Revisión de contratos contra un manual de negociación, triaje de NDAs, comprobaciones de cumplimiento, evaluación de riesgo legal, preparación de firmas.
Línea roja: una Skill legal puede señalar cláusulas problemáticas y proponer redacciones, pero no sustituye el criterio de un abogado. Una Skill de RRHH puede ordenar candidaturas, pero las decisiones sobre personas las toman personas. Trata estas Skills como un apoyo experto que prepara el terreno — nunca como quien decide.
Además, estas áreas manejan información especialmente protegida (datos personales, datos de salud, información confidencial). El Módulo 9 trata cómo manejarla con cuidado.
5.5 Datos y operaciones
Dos familias de Skills muy transversales, útiles para cualquier área.
📈 Datos
Explorar un conjunto de datos para entender su forma y su calidad, escribir consultas, hacer análisis estadístico, crear visualizaciones y montar dashboards interactivos. Convierte "tengo un montón de datos" en "tengo respuestas".
⚙️ Operaciones
Informes de estado de proyectos, documentación de procesos, runbooks, evaluaciones de riesgo, optimización de procesos, planificación de capacidad, revisión de proveedores.
Un caso típico: tienes una exportación de datos confusa y necesitas entenderla. "Explora este fichero, dime qué columnas hay, su calidad, y hazme un dashboard con las 4 métricas más relevantes." Claude perfila los datos, detecta problemas (duplicados, huecos) y te entrega el panel.
Practica · empareja la tarea con el área de Skills
Pulsa una tarea de la izquierda y luego el área de la derecha que la cubre. Después, "Comprobar".
Conciliar el saldo de banco con la contabilidad
Preparar la agenda y el contexto de una reunión con un cliente
Comparar un salario con las bandas de mercado
Revisar un NDA antes de firmarlo
Convertir una exportación confusa en un dashboard
Skills de finanzas
Skills de ventas
Skills de RRHH
Skills legales
Skills de datos
Práctica del módulo
Ejercicio 5.1 · Tu tarea recurrente más pesada
Piensa en la tarea de finanzas, ventas, RRHH u operaciones que más tiempo te consume cada mes. Describe:
Qué Skill(s) de este módulo la abordarían.
Qué parte del trabajo haría Claude (el 70% mecánico).
Qué parte tendrías que revisar o decidir tú (el 30% de criterio).
Ejercicio 5.2 · ¿Dónde está la línea roja?
Para cada situación, indica si Claude puede resolverla con supervisión normal o si exige una revisión profesional especialmente estricta, y por qué:
Ordenar los gastos de un extracto por categorías.
Decidir a qué candidato contratar.
Redactar el comentario de variaciones del cierre.
Aprobar una cláusula de un contrato con un proveedor.
Sugerencia: 1 y 3 → supervisión normal (preparación); 2 y 4 → decisión humana ineludible (personas y obligaciones legales).
Test de comprensión
1. ¿Cuál es el papel de la Skill financiera respecto al equipo de finanzas?
Sustituye por completo al contable.
Lo acelera: asume el trabajo estructurado y repetitivo, pero las cifras se revisan.
Solo sirve para empresas grandes.
Toma las decisiones financieras de la empresa.
Respuesta correcta: B. Claude prepara, ordena y explica; la validación de cada cifra sigue siendo responsabilidad de la persona.
2. Con las Skills de finanzas, ¿cómo cambia el trabajo del equipo financiero?
Desaparece el equipo financiero.
Pasa de "introducir y cuadrar datos" a "revisar y decidir".
Trabaja más horas que antes.
No cambia nada.
Respuesta correcta: B. Es la regla del 70% aplicada: Claude prepara, las personas aportan criterio.
3. ¿Por qué las Skills de RRHH y legal exigen una cautela especial?
Porque son más caras.
Porque trabajan con datos de personas y con normas: las decisiones tienen consecuencias legales y humanas.
Porque solo funcionan en inglés.
Porque no se pueden usar en Cowork.
Respuesta correcta: B. Pueden preparar el terreno, pero las decisiones sobre personas y obligaciones legales las toman profesionales.
4. Tienes una exportación de datos confusa y necesitas entenderla. ¿Qué área de Skills usas?
Skills legales.
Skills de RRHH.
Skills de datos: perfilan el conjunto, detectan problemas y montan visualizaciones.
Ninguna, hay que hacerlo a mano.
Respuesta correcta: C. Las Skills de datos convierten datos en bruto en respuestas y dashboards.
Resumen del módulo
La Skill financiera cubre estados financieros, cierre, asientos, conciliación y variaciones — siempre con revisión humana de las cifras.
El cierre contable cambia el trabajo del equipo de "cuadrar datos" a "revisar y decidir".
Las Skills de ventas preparan llamadas, investigan cuentas y analizan el pipeline; mejores con un CRM conectado.
RRHH y legal: muy útiles como apoyo, pero las decisiones sobre personas y normas son ineludiblemente humanas.
Datos y operaciones: Skills transversales que convierten datos en bruto en respuestas y procesos en documentación.
Hasta aquí, las Skills funcionan con lo que tú les das. En el siguiente módulo les abrimos la puerta a tus herramientas: los Conectores.